Sinopse:
Vistas do Rio de Janeiro, São Paulo e Florença ilustram dados biográficos de Henrique Oswald. Suas obras são enumeradas, enquanto partituras são folheadas. Tendo ao fundo o retrato de Oswald, solista executa música. O túmulo do compositor. A execução de Berceuse, peça para piano e violino, enquanto mulher balança um berço em terraço, tendo ao fundo o Pão de Açúcar. Uma fazenda, seus trabalhadores e animais. Por fim, vistas da cidade do Rio de Janeiro.