Sinopse:
Em 1972 o cineasta francês Roviros Manthoulis e sua equipe viajaram pelos Estados Unidos buscando o verdadeiro blues americano. O que eles encontraram vai da simples história de amor e miséria de um jovem casal do gueto do Harlem, aos encontros com doze grandes cantores de blues (BB King, Mance Lipscomb, Robert Pete Williams, Roosevelt Sykes). Entre acordes e melodias, a simplicidade e a segregação, esses músicos carregam a raiz da música norte-americana no anonimato, até que alguém bate à sua porta com um gravador.